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「警长大人，今晚的表演已经全部结束了。」「如果还想看演出的话，明天请早吧」
台下的众警察身披统一的黑色斗篷，头戴英式警盔，呈扇形将舞台上的福尔摩斯层层包围。
为首的警察身材微胖，脸部有些发福，正是蓄着英式警长胡的目暮警官。
只见台下「目暮警官」端着手枪，对准台上的「工藤优作」。
这画面，「美」到不敢想象。
柯南躲在舞台的一侧，静静看着这一幕。
只见雷斯垂德上前两步，吼道「福尔摩斯，你束手就擒吧！」
「你就是杀害弗朗茨王子的凶手吧？」
就在这时，从雷斯垂德身后走上前一个人影。
「我要纠正你一下，雷斯垂德。」
「他并非杀死王子的人，真正下手的应该是他身边那位瘸腿医生。」
「如果我没猜错的话，他应该叫华生吧？」
「不过毫无疑问，他们之间是合谋的关系」
柯南定睛一看，这人影的主人并不是秦智博，而是鹰钩鼻的莫里亚蒂。
为什么是莫里亚蒂？
柯南的眼神中闪烁着不解和困惑。
福尔摩斯注视着莫里亚蒂，没有说话。
莫里亚蒂又向前一步，继续侃侃而谈，「其实从一开始，我就通过现场分析，还原了当时的一切。」
「我们的王子是经由某位「高个子」人士，带进那个有着「瘸腿医生」的房间，然后被肢解到令人毛骨悚然的地步。」
「整个过程，王子没有反抗，甚至从路面上的触须摆动频率来看，王子的身心很愉悦。」
「只要稍微查询一下德国统治阶层的血统，就能知道这位德国王子是某位旁系支配者与人类所生的子嗣，拥有34的人类血脉，对人类女性有着莫名的癖好。」
「那么是什么让王子如此愉悦？这个问题的答桉也就呼之欲出了。」
「只不过是什么人给王子设下如此险恶的陷阱，这个问题困扰了我一个晚上的时间。」
「直到昨天晚上一些穿着奇怪的访客来到我家，为我了解题思路。」
躲在舞台侧边的柯南一惊，好像昨天晚上到访221b的访客就是自己等人。
莫里亚蒂继续说道「我这个人听力非常不错，即便是在二楼，也能听到一楼的对话声。」
「昨天晚上，一个小男孩在门口对我的房东太太说过，他想要找福尔摩斯先生。」
「福尔摩斯，一个多么久远的名字，反倒提醒了我」
「两年前，我发表在《小行星的运动》上的那篇文章，曾经与一位信件署名「福尔摩斯」的人针对此进行过探讨。」
「在通信中，这位「福尔摩斯」对超乎常人的理论问题有着独特的见解，甚至有一些复旧主义的危险思想。」