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就当是贝尔摩德想为了派对增光添彩，才邀请了两位名侦探大叔吧…………
与此同时，后面白色轿车里的贝尔摩德通过狼人身上的监听器，听到了船上发生的新情况。
「秦智博！」
「你居然是秦智博！你怎么也在这艘船上！」
听到耳机里传来毛利小五郎的这些话，贝尔摩德的嘴角微微上扬。
迈克尔果然到了，而且装扮的是「黄衣之王」，承认了一切。
不出自己所料，秦智博就是迈克尔！
查明了boss亲信的隐藏身份，贝尔摩德心情大好，自己也算是掌握了一位组织重要人物的秘密。
……
阿笠博士家，地下室。
床上的灰原哀缓缓睁开眼睛。
她先是躺在床上醒了一下昏沉的脑子，然后迅速起身，取出藏在床下的另一副犯人追踪眼镜。
早就猜到以柯南的性格，要独自与贝尔摩德做出了断，灰原哀也就提前做好准备，将这副犯人（死神）追踪眼镜藏了起来。
按下开关，果然一个绿色小光点在液晶镜片的十字坐标上呈现。
有了目标，灰原哀迅速穿好外衣，从抽屉里拿了些零钱，径直跑出阿笠博士家的大门。
这一连串行动，她都没有看到被柯南藏在沙发后面的成实。